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买什么基金最赚钱 两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?

发布时间:2019-07-10 11:58 来源:聪明投资者点击 :
买什么基金最赚钱
原文标题:两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?
原文发布时间:2019-01-24 20:29:24
原文作者:聪明投资者。
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买什么基金最赚钱

两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?

公募基金2018年四季报披露完了,“聪明投资者”看了两个很重要的数据:

1,国内主动管理的股票类基金,去年四季度到底在干嘛?

2,史上最赚钱的主动管理型基金,去年四季度在干嘛?

整个四季度,上证指数下跌11.61%,主动管理型基金整体的股票仓位下降了3.63%,基金经理们明显在“卖卖卖”。

这里的主动管理型基金指的是普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金,那些平衡型、指数型就不带它们玩了。

主动管理型基金资产配置情况

两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?

数据来源:wind,数据截至2018年12月31日

从具体的股票配置上来看,去年四季度,主动管理型基金的基金经理们,整体调仓变动最大的一只个股是分众传媒,基金经理们疯狂甩卖6.65亿股。四季度,分众传媒的股价也是大跌了38.43%。

整个四季度,基金经理们的新进“心头好”是永辉超市,加仓量最多,增持了4.26亿股。

两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?


在众多主动管理型基金中,那些史上最赚钱的基金四季度在买卖些啥呢?

“聪明投资者”拉出了成立以来给基民赚最多的前10名主动管理型基金:

两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?

数据来源:wind,数据截至2019年1月24日

嗯,名单上有很多大名鼎鼎的基金,比如排名第一的华夏大盘精选,成立15年,换了9任基金经理,其中最有名的一任是“公募一哥”王亚伟,任期6年半,累计回报1198.91%。

这只基金的现任基金经理陈伟彦才刚刚接手不到2年。

挑选主动管理型基金,关键在选人。

所以,“聪明投资者”又在主动管理型基金中做了一轮严格筛选:

1、现任基金经理任职时长超过5年(2014年1月24日前任职,至今经历一轮完整牛熊)

2、管理规模超过15亿元(对基金经理来说,驾驭大规模资金,是很见功力的考验)

然后,按照任职年化回报排名,前10位是这些:

两组最重要数据!史上最赚钱的主动管理型基金最近在买啥?

数据来源:wind,数据截至2019年1月24日

在上面两张表格中,同时出现的名字只有四个:兴全基金的董承非、乔迁,富国基金的朱少醒,汇添富基金的王栩。

其中,董承非、朱少醒、王栩三位老将的投资经历时间加起来快50年了。

出现在第二张表格上的谢治宇,也是这两年“热度很高”的公募明星。

去年,由他管理的兴全合宜基金,在1天之内就募集到了超过300亿资金。而他从2013年开始管理兴全合润分级基金,6年年化回报将近20%。

来看看,董承非、朱少醒、王栩、谢治宇去年四季度都在忙些啥。

董承非:逆势加仓,大笔买入永辉

2013年10月,董承非开始管理兴全趋势投资,任职期间总回报高达111.41%,超越基准回报81.15%。

去年四季度,在主动管理型基金整体减仓的情况下,兴全趋势投资的股票仓位却从77.71%上升到了84.47%,前十大股票持仓集中度从46.94%大幅上升至57.29%。

前十大持仓股票明细

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数据来源:wind,数据截至2018年12月31日

从个股看,董承非大幅加仓了永辉超市,成为第一重仓股。和三季度的前十大重仓股相比,鱼跃医疗换掉了五粮液。

不过,董承非加仓的三安光电表现不尽如人意,四季度股价下跌幅度高达30.87%,而且被质疑存在财务问题。

董承非在四季报中表示,四季度逐步加仓,主要基于市场调整到当下位置,投资价值显现:

我们不知道市场短期内因为宏观方面的悲观情绪会跌到什么地方去,但是从三年的时间角度看,这个位置上权益的配置价值肯定是比现金要好的。

朱少醒:甩卖茅台,增持金融股

朱少醒是第二张表格里,任职时间最长的基金经理,管理富国天惠14年,经历A股两轮牛熊,获得的总回报高达767.78%,超越基准回报552.98%。

四季度,富国天惠的股票仓位小幅下降,从93.12%下降到四季度的91.32%。

前十大持仓股票明细

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数据来源:wind,数据截至2018年12月31日

从行业配置来看,朱少醒四季度大幅减持了食品饮料板块并增持了金融板块。

其中,三季报中的第一大重仓股贵州茅台在四季度名单上消失,四季报名单上则新进了招商银行,中国平安也得到部分增持。

在四季报中,展望未来,朱少醒表示:

在现有估值条件下,我们能够筛选出足够数量的好股票进行长期持有。

个股选择层面更偏好投资于具有良好“ 企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。

王栩:降低仓位,同样看好永辉

2010年2月,王栩开始管理汇添富优势精选,近9年来,任职总回报超过95.64%,超越基准回报81.55%。

王栩在汇添富优势精选的去年四季报中表示,国内经济短期压力大且中美贸易摩擦有加剧倾向,虽然政府出台了一系列对冲性政策措施,但国际环境恶化导致全球风险资产价格大幅下跌。

为了规避上述风险,王栩将股票仓位从84.88%下降到了79.36%。而从行业配置方面看,他主要增持了商业贸易行业,减持了 TMT、化工和新能源等行业。

从个股上看,王栩和董承非一样大幅加仓了永辉超市,在一个季度内就买到了第5大重仓股,此外,四季度还新进了乐普医疗,减持了隆基股份、奥马电器。

但是前十大重仓股四季度只换了两个,而且名单上的中国平安等5只股票都没有持股变动,可以说很“佛系”了。

前十大持仓股票明细

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数据来源:wind,数据截至2018年12月31日

谢治宇:个股大调仓,抱紧龙头股

2018年1月,谢治宇管理的兴全合宜首发募集规模达到327亿元,创造权益类基金历史首募第三大纪录。

一年过去,兴全合宜净值下跌13.14%,超越基准回报5.03%,现在依然是资金规模超过272亿的“大块头”。

去年下半年,谢治宇一直在减仓。

兴全合宜的股票仓位从中报的55.64%,下降到三季报的51.07%,再到四季度的48.82%。

前十大持仓股票明细


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数据来源:wind,数据截至2018年12月31日

从三季报到四季报,兴全合宜的前十大重仓股,换了4个,新进永辉超市、海澜之家、通威股份和韵达股份,减持贵州茅台、桐昆股份、长电科技、东方雨虹。

但是,前四大持仓股名单没有变化。

谢治宇总结自己四季度的操作,“仓位水平稳定,核心持仓变化不大。”

并表示,将坚定持有“消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头”,原因是,优质龙头公司表现出长期竞争力和盈利能力的持续性。

小结

1,四季度,白酒行业不被看好,董成非、朱少醒、谢治宇三位基金经理都减持了前十大重仓股中的白酒股。

2,与主动管理型基金整体减仓中国平安不同,四季度,董成非、朱少醒、谢治宇三位基金经理都不同程度地进行了加仓,王栩的中国平安持仓量没有变化。

3,四季度,主动管理型基金整体加仓最多的永辉超市,董成非、谢治宇、王栩三位基金经理也都买了不少。

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