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广东骏亚:7.28亿收购牧泰莱有看点!

发布时间:2019-08-14 06:12 来源:股市动态分析周刊点击 :
原文标题:广东骏亚:7.28亿收购牧泰莱有看点!
原文发布时间:2018-11-28 22:39:18
原文作者:股市动态分析周刊。

11月28日,广东骏亚发布重大资产重组的公告信息,酝酿近半年,广东骏亚与牧泰莱在27日于深圳举行了并购重组签约仪式。

广东骏亚:7.28亿收购牧泰莱有看点!

广东骏亚与牧泰莱完成并购重组签约

广东骏亚专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,及印制电路板的表面贴装(SMT)。产品包括双面板、多层板等,主要应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域。多年来一直是中国综合PCB领域的100强企业,并在2017年顺利进入前50强榜单,知名度及品牌影响力不断提升,积累了丰富的行业经验及优质客户资源。2017年9月12日,广东骏亚正式登陆A股,挂牌上海证券交易所。

业绩稳定攀升

广东骏亚一直深耕PCB领域,多年以来一直是中国综合PCB领域的100强企业。根据今年6月发布的“第十七届(2017)中国电子电路行业排行榜”,广东骏亚上升5位,排名第50位,是其连续3年的排名上涨,并进入中国PCB领域50强榜单。

综合实力连年增强,来源于广东骏亚业绩不断地强劲上涨。数据显示2015年至2017年,广东骏亚营业收入分别为:5.84亿元、8亿元和9.88亿元,同比分别增长:34.07%、36.83%、23.6%。2018年三季报,骏亚的营收8.39亿元,依旧保持了接近20%的增长。2017年,广东骏亚借力资本市场,募资约3.15亿元登陆A股。强劲的内生增长借助资本的力量,广东骏亚有望延续多年来业绩的稳健增长,朝着成为中国PCB领域的一流企业不断迈进!

7.28亿元并购:互补与协同性是看点!

根据广东骏亚发布的并购报告书(草案),公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方陈兴农、谢湘、彭湘等10名自然人持有的深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%的股权。以评估值为参考,交易双方协商确定本次交易的价格分别为28,920万元及43,900万元,合计72,820万元,其中以现金支付37,000万元,占本次交易总额的50.81%;以股份支付35,820万元,占本次交易总额的49.19%。为此,广东骏亚将以17.91元/股的价格,向牧泰莱交易方发行2000万股。

资料显示,深圳牧泰莱、长沙牧泰莱自成立以来,一直致力于PCB样板、小批量板的设计、研发、生产和销售,产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等多个领域。秉承“高、精、特、快”的经营理念,牧泰莱专注于PCB样板、小批量板市场,积累了大量优质客户。凭借着对高难度PCB样板的技术应对能力,牧泰莱通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证,在PCB行业尤其是在PCB样板领域,有着较高的知名度。此外,牧泰莱实际控制人陈兴农是PCB行业内的知名技术专家,兼任中国印刷电路板协会(CPCA)副秘书长及专家委员会主任委员等职务,是我国较早一批从事PCB设计、生产和管理的专业人士之一,在行业内享有较高的声誉。

相关人士表示,广东骏亚与牧泰莱的牵手,在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应,有利于上市公司将业务延伸至PCB样板、小批量板等领域,对丰富上市公司产品结构以及产业布局、增强上市公司产品定制化水平有着积极促进作用,符合公司长远的战略规划。

业绩承诺“小菜一碟”?

深圳牧泰莱和长沙牧泰莱模拟合并报表数据显示,2016年至2018年前5月的营业收入分别为:2.26亿元、2.78亿元和1.3亿元,归母净利润分别为:3,463.61万元、5,633.73万元和2,915.56万元。营收及归母净利润均保持了快速且稳健的增长。

此次收购完成后,作为被收购方的陈兴农、谢湘、彭湘等十名自然人承诺,深圳牧泰莱和长沙牧泰莱2018年至2020年经审计的模拟合并报表的税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于6,050万元、6,560万元和7,250万元。以2016年以来的业绩来看,这一业绩承诺的要求并不算高,牧泰莱方将大概率顺利完成任务。

理性的业绩承诺的任务设置,或许也彰显出广东骏亚对牧泰莱未来的深度整合与协同发展的重视,而不会是2015年之前的创业板那般疯狂并购后做业绩,从这个层面看,完成并购和资产整合的新“广东骏亚”,是值得市场期待的。

广东骏亚:7.28亿收购牧泰莱有看点!

广东骏亚与牧泰莱签约双方合影

广东骏亚:7.28亿收购牧泰莱有看点!


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原文发布时间:2018-11-28 22:39:18
原文作者:股市动态分析周刊。
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