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巴菲特抄底 股神巴菲特抄底楼市启示录

发布时间:2019-09-10 10:00   来源:网络 点击 :
股神巴菲特抄底楼市启示录
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原文标题:股神巴菲特抄底楼市启示录
原文发布时间:2018-11-28 18:50:04
原文作者:子木聊房。
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股神巴菲特抄底楼市启示录

文 | 内幕君


“别人越恐惧,你要越贪婪;别人越贪婪,你要越恐惧!”这是股神巴菲特的经典名言,也是其投资精华所在。

巴菲特喜欢去购买超跌的价值股,然后等市场恐慌过去了,股价向真实价值回归之后,收获高额利润。巴菲特对其他行业的投资逻辑亦是如此。

1

今年的秋天寒风瑟瑟,预示着万物都要循环往复地发展

不仅是中国大陆的一线城市和香港,并且从加拿大温哥华到美国纽约等,这些高房价著称的城市无一例外集体熄火!

中国大陆经过两年的楼市调控,一线城市的房价处于高位平衡的走势。在今年经济环境紧张的大环境下,调控力度仍不减,负面问题叠加,高处不胜寒的一线城市房价集体量价齐跌。

霸屏「全球最贵房价」的香港,从2003年起,其房价如滔滔江水向前奔流不息。15年的楼市大牛市中,房价翻了五六倍,创造了猛涨不跌的神话,也造就了普通港民牢笼般的生存空间。

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在颁布征收空置税和加息的政策后,香港楼市频现地王流拍、买房毁约、成交量腰斩等现象,房价开始高位走低,人们买房致富的美梦逐渐破碎了。

被加拿大富豪诟病的温哥华楼市,也在调控新政的打压下,实现了软着陆,但有些区域的豪宅降价30%!

美国开发商的股票自去年1月以来跌幅接近40%,可见美国楼市今年不大太平。在美国纽约最繁华的曼哈顿区,房屋销量已连续三个季度下降。

今年以来,美联储已经加息三次。在不断加息的环境下,贷款利率随之上升,房企的融资成本和购房者的买房成本都增加了,楼市恐慌弥漫开来。

防止资本做空风险,欧盟、英国、加拿大、澳洲及我国香港都跟随加息或退出量宽,楼市面临大调整已是定局。

一旦全球加息步伐加快,资金链断裂、断供弃房逃跑的事件就会屡见不鲜。

内幕君不禁感叹:敢在上半年买房的韭菜们实在是太勇敢了!

2

在这种大环境下,人们对房地产纷纷都唯恐避之不及,宣称去地产化,拓展多元化。全球楼市更是呈现一片日渐萧条的景象……

可此时巴菲特却特立独行,在带头降价撤离美国楼市的同时,大举进军海外房地产市场。

巴菲特2000年收购的一家房地产经纪公司(BHH),等了18年,终于签下第一份海外特许经营合同。

有专家说,这份合同签订的意义,就如同17世纪英国给东印度贸易公司贸易授权一样,打开了其拓展全球商业版图的大门,彰显了其全球战略的野心。

真是老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。88岁高龄的巴菲特仍然叱咤风云,不仅书写股市神话,还想通过全球房地产市场拓展贸易的大门。

金融产品的投资理念大致相同。巴菲特曾说过:利用市场的愚蠢,进行有规律的投资;不在意来年可赚多少,仅看未来5至10年能赚多少。

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再看看巴菲特旗下公司,目前已经以及计划进入的地区主要有:柏林、伦敦、巴黎、马德里、墨西哥、东京、香港等。

这几个地区的房地产市场具有几个相似点:皆为经济比较发达的地区,大多数是首都城市,人口的国际流动相对频繁;政府对房价的控制力相对有所限制;房价都处于平稳上升的趋势。

像德国的房地产,也是为数不多安全渡过2008年金融危机的市场,长期稳定的房价使其「独善其身」。同时伦敦也是李嘉诚早就看中的香饽饽,英国在脱欧的影响下房地产价值逐渐凸显,大佬们纷纷重仓抄底是对其经济形势好转的预期。而寸土寸金的香港有着全世界最高的房价收入比,还能连涨15年的楼市大牛市,越是稀缺越凸显其投资价值。如今房价下跌正是布局好时机……

当房地产打上金融标签后,投资逻辑亦是如此。巴菲特对全球房地产的信心,可见一斑。

3

肯定有不少心细的人发现,中国大陆的一线城市暂未出现在巴菲特的名单上。

再结合李嘉诚近几年不断抛售国内及香港房地产资产的行为,人们担忧中国房地产市场是否要彻底凉凉了?

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这并不是因巴菲特和李嘉诚,不看好中国大陆的房地产市场发展前景。

中国大陆这块大肥肉可是众多资本家们觊觎的大肥肉,无奈我国房地产市场确实不欢迎外客的「插足」。

近十年中国楼市发展速度令人咋舌,飞速之下必有隐患,当房价脱离其价值,居民杠杆率不断提升,房地产的蓄水池功能便会出现问题。

内幕君之前文章也透露过,中国房地产市场被一只有形的手牢牢把控着。在密集的调控下,稳字当道,不断整治房地产乱相,房企们步步为营、看天吃饭。

中国的楼市不是仅靠市场判断,政策性风险是外行人难以把控的。

而巴菲特目前的战略布局,不过是想在已经相对发达的、走向较为积极、进出较自由的市场中分一杯羹,且站稳脚跟再进一步扩张。风险小、收益大,才能稳赚不赔!

中国大陆此时不是巴菲特心中的理想标的,但不证明不是投资房地产的好时机。

4

中国房地产黄金时代已逝,迎来的是稳定的白银时代。房企两极分化趋势愈发明显,房产投资的差异性也愈加突出。

当众多房企忙融资、回款、裁员,急得像热锅上的蚂蚁时,许多有实力有资本的房企早已超额完成业绩、仍在增加土储并不断收购优质标的。

像发迹于温州的中梁地产正以惊人的速度,跻身千亿房企、平均两天拿一块地 、净负债率降至45%,且目前在赴港IPO。

万科也正在磨刀霍霍向有资金困难的房企,一会儿拿下华夏幸福环京多家公司的股权,一会儿捡漏海航名下资产。

连互联网大佬们也在陆续布局房地产,近期小米、华为跨界低成本拿地。

在中国寻找房产投资机会,如同巴菲特选择投资区域的逻辑一致。青睐风险小、收益稳定且较高的标的,且目光更加长远,在调整期入手。

近两年许多购房者都怀着生怕买不到的恐慌心态,草率买房,不谈城市、地段、配套、品质等因素,总觉得买到就是赚。在众人都贪婪时入局,定会成为接盘侠。

如今又怀着生怕买到就会跌的心态,踌躇观望,想要寻找一个更加合适的机会。

极少数才有投资大佬们抄底的能力。因此对于优质资源,在此时值得先下手为强,可选择面更广、议价权更大,可冷静挑选。

且现在房贷利率松动,调控政策开始减少,正是房价维稳回暖的前兆。

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当然一线城市房价总是领涨领跌,虽然此时一二线城市房价不断调整回落,但是仍有部分三四城市房价还在上涨。此时抉择就显得尤为重要!

当然不得不承认,楼市投资机会已经越来越少,选不对城市和区域,注定将跑输大盘。

买房是门技术活,稍安勿躁,伺机而动!

当巴菲特在此时选择抄底全球房地产时,你还在别人恐惧时跟着恐惧?


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原文作者:子木聊房。

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